1.WAVE（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
2.Daddyはロックンロール中毒（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
3.So Fine, So Good（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
4.君がいるから（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
5.I need her love（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
6.A sideからB sideへ（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
7.ミスター・ブギーの憂鬱（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
8.I've got a dream（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
9.Cosmic Blues（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
10.Smiling Face（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
11.僕のデモテープ（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）